Mor og datter samt husvennen Konrad (Morten Burian) lader sig imidlertid rive med af Rudolphs klaverspil og konversation om sine præferencer inden for musik og forkærlighed for det oldnordiske, men efterhånden som aftenen forløber, tegner sig en foruroligende skyggeside af den charmerende og kultiverede læge.